Kalender mit Substanz
Ein Kalendereintrag sagt heute: wann, wo, mit wem. Er sagt nicht: worum es eigentlich geht, was beim letzten Mal besprochen wurde und was diesmal auf dem Spiel steht. Genau das legt der Agent daneben — ein Klick auf den Termin, und der Stand ist da.
Worum es geht
Fortsetzung des Gesprächs vom 12.06. zur möglichen Zusammenarbeit im Segment Wohnungswirtschaft. Offen ist seit sechs Wochen die Frage nach der Abgrenzung der Zuständigkeiten im Bestandskundengeschäft.
Wer sitzt gegenüber
| Person | Rolle | Letzter Kontakt | Woran denken |
|---|---|---|---|
| [Name 1] | Geschäftsführung | 12.06. (Termin) | hatte um Zahlen zum Anlagenbestand gebeten |
| [Name 2] | Vertrieb | 03.07. (Mail) | neu im Kreis, erstes Treffen mit Marcus |
Stand seit dem letzten Mal
Vorschlag für Ziel und Grenzen
Schriftliche Abgrenzung der Zuständigkeiten und ein gemeinsames Pilotobjekt benannt.
Exklusivität und Preisniveau — beides braucht eine GL-Runde. Vorschlag des Agenten, keine Vorgabe
Was der Agent nicht weiß
Offene Punkte
- Ob es zwischenzeitlich Telefonate gab, die nicht im System stehen
- Wirtschaftliche Eckdaten des Partners — keine belastbare Quelle vorhanden
- Ob [Name 2] entscheidungsbefugt ist
Automatisch, nach Terminart unterschiedlich
Nicht jeder Termin braucht dasselbe. Der Agent erkennt die Art und wählt die passende Tiefe — Marcus muss nichts anfordern.
| Terminart | Wann | Inhalt der Vorbereitung |
|---|---|---|
| Externer Erstkontakt | 1 Tag vorher | Wer ist das Unternehmen, wer die Person, gibt es Berührungspunkte im Haus, Marktlage, Gesprächsziel-Vorschlag |
| Externer Folgetermin | 1 Tag vorher | Historie, offene Zusagen beider Seiten, Stand im CRM, was sich seither geändert hat |
| Interne Serie | 2 h vorher | Offene Aufgaben, rote Fäden, Agenda-Vorschlag aus vertagten Punkten |
| Gremium / Bank / Gesellschafter | 3 Tage vorher | Freigegebene Kennzahlen, Vorbereitungsstand der Zulieferungen, Fragen aus dem letzten Mal |
| Personalgespräch | — | keine automatische Vorbereitung, keine Aufzeichnung |
Woraus der Agent schöpft
| Kalender | Titel, Teilnehmende, Ort, Serie |
| Postfach | Verlauf mit den Teilnehmenden, offene Zusagen |
| CRM | Rolle, Historie, Verkaufschance, letzter Besuch |
| Fireflies | frühere Gespräche mit denselben Personen |
| Fachsysteme | Vertrags-, Anlagen- und Abrechnungsstand, wenn ein Objekt betroffen ist |
| Markt-Agent | Neues zum Unternehmen des Gegenübers |
Qualitätsregel
Deshalb gilt: Jede Aussage im Briefing hat eine Quelle. Was der Agent nicht belegen kann, steht unter „Was der Agent nicht weiß" — und zwar sichtbar, nicht im Kleingedruckten.
Nachbereitung — der Kreis schließt sich
Was im Termin zugesagt wurde, landet ohne Zutun im selben Nachverfolgungs-System wie alles andere. Damit wird aus Vorbereitung und Nachbereitung ein Kreislauf, der die Historie für das nächste Mal aufbaut.
Nach dem Gespräch mit [Externer Partner]
Ergebnis in drei Sätzen
Grundsätzliche Einigung auf eine Abgrenzung nach Objektgröße. Ein Pilotobjekt wurde benannt. Preisniveau und Exklusivität blieben ausdrücklich offen und werden von LAVA-Seite intern geklärt.
Zusagen — beide Richtungen
| Wer | Was | Bis wann | Landet in |
|---|---|---|---|
| Marcus | Entwurf Abgrenzungspapier | 07.08. | Aufgaben + Nachverfolgung |
| Marcus | Interne Klärung Preisniveau in der GL | 04.08. | Aufgaben |
| [Partner] | Objektdaten Pilot | 05.08. | Wartet-auf-andere |
Vorbereitet
Der Kreislauf
Am Hackathon zu klären
- Wie viel Zeit hat Marcus realistisch für Nachbereitung — 2 Minuten oder 10?
- Sollen Zusammenfassungsmails an Externe je automatisch rausgehen dürfen? (Empfehlung: nein)
- Wer pflegt das CRM heute — und darf der Agent dort schreiben?